一会太子醒来，看到歌舞的女子，当时因为疲倦而都微微的睡着了，现出种种难看的睡态，她们自己却全不觉得，有人睡的样子像猪；有人张着口；有人流口水，损坏了脸上的化妆；有人咬牙作声，像是嗔恨的鬼魅。每人的样子，都令人讨厌作呕；太子很惊异，以前自己欢喜的女子，怎么会变成这个样子!
这幅女子的图画，太子曾经觉得她们非常的美丽可爱，现在完全变得如此地讨厌可怕，这是悉达多太子一生以来，也是最后在心里感觉反胃的事；所以太子决意要挣脱这些扰乱心神的东西，立刻出去寻找真正的快乐，解脱一切痛苦。悉达多太子静静地站起来，没有惊醒她们，轻轻地走出房外，命令车匿赶快准备牵出他犍陟马来。
当车匿去牵马的时候，悉达多太子想道：在自己未走之前，应该去看一看新生的王子。所以，太子就到妃子睡的房间去，在那里看见夫人正抱着王子在怀中熟睡。太子想道，‘我如果移开夫人的手，她就要醒来，她醒了，就会阻止我的出去。现在我必须就走，当我什么时候寻找到真理，再回来看儿子和他的母亲。’
悉达多太子在非常寂静的夜中出了王宫，没有惊醒一个人。太子骑在有灵知的犍陟马上，出了城门，只有车匿跟随，没有人阻挡。走了一会，太子拉转马头停住，在光明皎洁的月色之中，最后观看迦毗罗城，但他出走的意志是坚决的!
悉达多太子骑着犍陟马，在黎明的时候，到达阿奴摩河岸，太子从马上下来，站在沙滩上，换下身上穿的各种贵重的衣服，交给车匿，坚决命令车匿带着宝服和犍陟马，回迦毗罗城去，转告父王。这时：释迦乔达摩悉达多太子，已是二十九岁，离开祖国去出家，是为了自己和全人类，要战胜一切的痛苦!
当车匿带了宝服和犍陟马回迦毗罗城后，悉达多在靠近阿奴摩河岸的阿耨比耶芒果林，住了七天；之后，继续向前南行，到了摩竭陀国的国都王舍城，国王是频婆娑罗王。早晨在近城一条小河里沐浴后，像其他的出家人一样，进城去托鉢；王舍城的人民，见到悉达多的相貌，和普通的出家人不同，所以就以最美好的食物供养悉达多。
托到食物之后，悉达多就出了王舍城，向波陀婆山的方向走去，进食化来的食物。从那次进城托鉢以后，王舍城的人民，就把消息传开了，说有一位相貌与众不同的出家人，庄严无比，仪态高贵。这消息传进了王宫，频婆娑罗王听到之后，就派王子去跟踪探听，最后知道这位出家人，就是迦毗罗城国王的王子，是继承王位的人；但他舍弃了一切，出家当了比丘，为了寻找方法使人类脱离老病死的笼罩。
频婆娑罗王知道后，就去波陀婆山，请求悉达多到他的都城里住，为了方便容易供养食品及各种用物。但悉达多婉拒了这个好意，他说：‘在未达到目的之前，自己不能只住在一个地方。’所以，频婆娑罗王请求与悉达多相约：当达到目的(正觉)之后，第一次请先来王舍城，度化他和他的人民。
一天，悉达多离开王舍城，去很多仙人和各种修道者住的山麓。在途中行走时，看到尘土从山上弥漫飞落下来，杂着兽群脚蹄走路的声音；在近时，看到是一大群山羊和绵羊，像一片云絮似地走来，正被可怜的赶去城里。在那阵羊群的后面，有一只小绵羊的腿受了伤，流着血，很痛苦蹒跚地跟着走；悉达多看到这只小羊，和注意它的母亲，顾前顾后挂念它很多的儿子，悉达多心中充满了怜悯。
所以，悉达多就抱起那只腿子受伤的小羊，一面很慈悲的抚慰，跟在羊群后面走。当看到牧羊的人走来，就问道：‘你们赶这群羊去甚么地方？本来应该在晚上，从放牧的地方赶回来，为甚么在这中午赶它们？’牧羊人说：‘我们是奉命令在中午时间，带一百只山羊和一百只绵羊去城里，为了国王今天举行大祭。’悉达多说：‘我跟你们一同去。’他在路上，手中仍抱着那只小羊。
悉达多跟命将垂死的羊群后面走，到了城里，然后去王宫祭典的地方。国王和一群祭火外道的出家人，正在举行赞颂诸神，那时祭坛上燃起热烈的火，他们就把刚送到的羊，要杀了做祭品。当祭火的首领，正举起刀要砍断第一只牵来绵羊的头时，悉达多就很快的赶到前面去阻止他们。
悉达多用很庄严高贵的态度，阻止那个首领的行动，同时在那里的人也都被说服了。悉达多对频婆娑罗王说：‘大王!不要让祭奉的人，杀害这些可怜动物的生命!’说完，悉达多就指示那里的外道说：‘生命是不可思议的，谁要毁灭它，毁灭了就不能再回复。’悉达多又对在那里围着的人民说：‘各种有生命的动物，都是贪生怕死的，和人类完全一样，然而人类为甚么要用自己的力量，加害如朋一般的动物身上呢？生老病死自然会夺走它们可爱的生命。’
悉达多接着又说：‘假使人类希望得到慈悲，也应该把慈悲表现出来；依据世间上的因果定律，如果杀害生命的人，他就要偿还而被杀害。总之：假使我们希望自己将来得到快乐，就不要去做加害众生的事。人们种下了忧悲痛苦的因，毫无疑问的，也一样会得到坏的结果。’
悉达多对国王、祭火外道，以及王舍城的人民，说话的态度是很平和文雅的，充满了慈悲心，也非常坚毅有力，使国王和那些外道的心意，完全改变过来。所以频婆娑罗王，又请求悉达多住在他的国家，教导人民慈悲，爱护动物。悉达多很感激国王的盛意，但由于自己还未达到正觉的希望，而婉拒辞行了。
悉达多出了王舍城，向阿罗蓝仙人住的地方去，阿罗蓝是当时一切学说中有名的学者之一，成立很多传授学说的地方。悉达多跟阿罗蓝仙人学习，非常精进勇猛，直至他的所知所行和老师一样，成为有德行和多能的弟子，阿罗蓝仙人感到很高兴。
一天，阿罗蓝仙人对悉达多说：‘现在你已经知道我的一切，能像我一样教授学说了；我所明白的，你也一样明白，你所明白的，我也一样明白，我们两人没有不同的了，请你住在这里，帮助我教授弟子吧!’悉达多问：‘老师没有什么再教我吗？老师不能教我脱离生老病死的方法吗？’阿罗蓝仙人没有回答，因为他所有的知识已经完全教给悉达多了。
阿罗蓝仙人教给悉达多的知识，只是修习禅定的方法，使心中寂静，不知觉有事物在此界或他界存在(无所有处定)，然后安住在喜乐的定中。但由于这种知识还不究竟，不能使悉达多满足，不能使他清楚地知道横阻在他心里生老病死的问题。所以悉达多离开了阿罗蓝仙人的地方，继续去各处游学，访求知识超过阿罗蓝仙人而能够教他的人。
后来悉达多知道了郁陀罗迦仙人的消息，说那仙人有很高的学问和道德：悉达多就去这位仙人的地方，亲近他，当他的弟子，精进勇猛地学习和实行；直至学问和他的老师相等的时候，郁陀罗迦仙人也像阿罗蓝仙人一样，欢喜悉达多的聪明和才能，相约同住在一起，帮助他教授弟子。
悉达多仍然不满意郁陀罗迦仙人的学说，他教的结果，高过阿罗蓝仙人，使心中寂静到对一切事物完全没有知觉，说有生命存在也不是，没有生命存在也不是(非想非非想处定)。虽然保持心境到这种地步，也还不能清楚地知道横在心中的生死问题。所以悉达多又离开郁陀罗迦仙人的地方。这次，悉达多决心停止往各处求知，只单独地自己用智慧和精进，寻找真理。
那时的印度，也像现在印度一样，有很多外道出家人，舍弃家族出家，认为忍受饥饿，和用种种方法，使自己的身体吃苦，就会生天而得到永久的享乐。他们相信，今世自己受苦多，来世的快乐也就多，所以用种种严酷的方法，修行苦行。
那些修苦行的人，有些人每天渐渐地减少食物，直至几乎不吃什么，身体瘦弱，只剩皮包骨头；有些人用一只脚站立着；有些人竖起一只手，指向天上，因血液的流通不够，直到手臂干枯残废；有些人握紧双手，永远不放开，给指甲穿破手掌到手背；有些人睡在插满芒刺或铁钉的板上等等。
悉达多曾经试验用种种方法修苦行，他想道：如果自己增加修苦行，到了相当的程度，一定会达到正觉的希望。所以当他去摩竭陀国，进入优楼频螺村的时候，看到一处很幽静的地方，地势平坦，林木茂盛，靠近河流，有清凉的水，缓缓地流着，又有码头，便利上下，附近有一将军村，可以去托鉢；于是，他就在那里住了下来，用种种很特别的方法，修行苦行。
那时，有五位比丘跟随悉达多当使者，在优楼频螺的将军村。五位比丘是憍陈如、跋提、婆师波、摩诃男、阿说示，他们侍奉悉达多，相信他精进忍辱和舍弃一切而修苦行，一定会达到正觉的目的；当他正觉了，自然会把觉悟的真理，教导他们当弟子的人。
悉达多用种种特别的方法修苦行，最后开始减食，直到完全不吃，身体很消瘦，骨骼也都显露出来，但心志丝毫不退，继续精进修苦行。有一天，单独一个人坐在用功的时候，因为身体太衰弱了，晕倒下去。这时却巧有一个牧羊的童子经过，猜想悉达多是因为绝食，正要死去；在那地区的人都知道，这位圣者已经很多天不吃食物了。
所以，牧羊童跑回自己的羊群里，牵了一只母羊来悉达多昏倒的地方，挤出羊奶；他就帮助悉达多苏醒过来，能够坐起。这时，悉达多觉得好一点，开始想道：为什么原因会昏倒呢？又为什么原因觉得好一点起来？最后断定，如果没有牧羊童的羊奶的帮助，在未达到正觉之前，就将死去。
牧羊童得到悉达多的祝福，认为有机会供养羊奶，帮助他们崇拜的圣者回复生命，带着无比的快乐，跑回自己的羊群里去。悉达多仍旧坐在那棵树下，继续用功，到太阳下山的时候，他听到一群女子唱歌的声音，从进城去的路上经过；那歌词的意思是：‘当我们琴弦太松的时候，弹的音声就不悦耳；太紧的时候，弦就断了。所以最好不松不紧，才会弹出美妙悦耳的音调。’
当悉达多听了那些女子的歌词，心中就生起感想：自己张着生命的弦子太紧了，因为修苦行到最后，未证正觉之前就将死去；过去的苦行，残酷自己的身体，实在不是求真理的正确方法。所以决定停止苦行，只有在心力的方面更加努力，继续求正觉。因此，悉达多就每天早晨出去托鉢回来食。
这时，悉达多恢复了从前的健康，肤色清秀如黄金，和过去在王宫的时候一样。虽然悉达多已经很清楚，非常严格的修苦行，想要得到好的结果，正像拿沙子来搓成绳子一样的不可能；但是，五比丘的感觉和悉达多不同，他们仍然坚持，只有修苦行才是成正觉的唯一方法。当悉达多放弃了苦行，回复了吃饭，就认为悉达多已变成多贪的人，所以一齐离开悉达多，去到鹿野苑住。
一天早晨，住在村里的苏阇妲女，用牛奶煮成最美味的糜粥，带来供养悉达多。供养后，这位贵族的女子说：‘祝你达到成功的愿望；像我曾经达到成功的愿望一样！’* 悉达多吃了她的供养之后，觉得益处很大，增加了身心的力量。
*苏阇姐女曾向神许愿,求得生子;后来向圣者悉达多还愿。
那天，悉达多去尼连禅河沐浴之后，就到靠近河岸的娑罗树下静坐，整天精进努力，希望在无人往来寂静的夜间，证到正觉。到晚上，悉达多离开娑罗树，走到预先选定的大菩提树下；路中遇到一个担草人苏谛耶，受他一束芒草的供养；到了大菩提树下，把芒草铺成座位，然后静坐在草座上，面朝东方。
